Les ventes européennes de VRF augmentent de 7 % en 2018

Feb 11, 2024

FRANCE : les ventes de climatisation VRF en Europe ont augmenté de 7 % l'an dernier, pour atteindre 216 135 unités.

Des augmentations importantes de 30 % ont été observées au Portugal et en Roumanie, tandis que les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Norvège et en Lituanie, avec des baisses d'environ -30 %.

Les chiffres sont contenus dans la dernière enquête sur les ventes de CVC en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) publiée par Eurovent Market Intelligence (EMI).

Les principaux marchés européens du VRF sont, par ordre de taille, la Turquie, la France, l'Italie et l'Espagne, totalisant 108 744 unités. L’Europe du Nord reste encore loin derrière avec seulement 1 327 unités vendues en 2018.

Les VRF haute capacité d'une capacité de plus de 50 kW ont connu la plus forte augmentation, passant de 11,2 % en 2017 à 14,1 % en 2018. Bien qu'il existe des variations significatives selon les pays, les cassettes étaient l'unité intérieure la plus populaire (42 %) dans l'ensemble, suivies par par des unités gainables (30%) et des unités murales (21%).

Le marché européen des refroidisseurs (y compris réversibles) a atteint 2,2 milliards d'euros en 2018, avec une augmentation de 5 % des unités d'une capacité supérieure à 50 kW par rapport à 2017. Le marché des unités de moins de 50 kW continue d'être dominé par les pompes à chaleur réversibles et est majoritairement en France, Allemagne et Italie avec un total de 228 000 unités vendues dans ces trois pays. Ces mêmes pays sont également les principaux marchés pour les unités de plus de 700 kW, avec un total de 1 231 unités vendues.

Même si les nouveaux réfrigérants à faible PRG (comme le R513A et le R1234ze) ont connu une croissance rapide par rapport à 2017, ils ne représentent encore que 1 % des unités vendues en Europe. Le marché reste largement dominé par le R410A et le R134a.

Le marché du refroidissement informatique s'est élevé à 427 millions d'euros dans la région EMEA en 2018, comprenant 58 % de climatiseurs individuels, 19 % de climatiseurs autonomes (refroidisseurs en rangée et rack), 10 % de mobiles et 13 % de CTA. Les plus grands marchés sont l'Allemagne avec 63,1 millions d'euros, le Royaume-Uni avec 53,2 millions d'euros, la France avec 32,1 millions d'euros et l'Italie et la Russie avec 24 millions d'euros chacun.

Le marché des ventilo-convecteurs a été relativement stagnant en Europe entre 2017 et 2018, se stabilisant à environ 1,35 million d'unités. Cela s'explique en partie par la forte baisse enregistrée en Turquie (-24,9%) et, dans une moindre mesure, par une baisse en Russie (-7,1%). En revanche, l'UE a connu une augmentation de +4,6%, principalement expliquée par de fortes hausses en Espagne et au Royaume-Uni (+6,5% et +13,1%, respectivement) et par un marché italien stable (+2,4%). Le Portugal a connu la plus forte augmentation entre 2017 et 2018, avec des ventes en hausse de plus de 40 % à 15 900 unités.

Les types de ventilo-convecteurs les plus dynamiques étaient les modèles à cassettes et muraux, ainsi que les unités à 4 tubes. Malgré ces fortes hausses, le marché reste dominé par les unités 2 tubes (73 % des modèles).

Le marché européen des unités de toiture a connu une baisse de plus de 12 % en 2018, s'élevant à environ 11 500 unités. La Turquie reste dominante avec 2 100 unités vendues en 2018, soit une hausse de +4 %. Malgré des baisses respectives de -15,3%, -17,4% et -6,1%, la France, l'Italie et l'Espagne restent les trois prochains marchés européens, avec chacun plus de 1 500 unités vendues.

Les unités de moyenne capacité, entre 17 et 120 kW, représentent les trois quarts des ventes en Europe. Les unités de toit réversibles restent le type préféré en Europe, avec environ 70 % du marché. Les unités de refroidissement uniquement semblent également avoir gagné du terrain, représentant près de 17 % des ventes.

Le marché européen des centrales de traitement d'air a atteint 2,1 milliards d'euros après une légère hausse en 2018 (3,3%). Cette hausse provient principalement de quatre des plus grands marchés européens : l'Allemagne qui reste leader avec 422 M€ (+0,9%), suivie de l'Europe du Nord avec 362 M€ (+3,8%), de l'Europe de l'Est 261 M€ (+14%) et Turquie 149 M€ (+11,1 %). Des baisses ont été observées en Russie et dans la CEI (129 millions d'euros, -14 %) ainsi qu'au Royaume-Uni (237 millions d'euros, -10,7 %).

Le marché des échangeurs de chaleur a continué de croître en 2018, pour atteindre environ 940 M€, dont environ 3 % étaient adiabatiques. Cette hausse a été tirée par les principaux marchés européens : Allemagne, Italie, France et Espagne, qui ont enregistré des croissances de l'ordre de +10 %.

Les échangeurs de chaleur à refroidissement par air continuent de gagner du terrain et représentent cette année 34 % du marché. Le reste du marché est composé de refroidisseurs par évaporation (35 %), de condenseurs (18 %) et d'échangeurs de chaleur CO2 gaz-air (13 %).